Prodej firem, transakční poradenství

Maximální výnos z prodeje a neprůstřelná ochrana vašeho celoživotního úsilí.

Stavíme bezpečná řešení pro váš největší životní obchod. V advokátní kanceláři ARROWS chápeme, že prodej firmy není jen finanční transakce, ale vyvrcholení vašeho snažení. Provedeme vás celým procesem tak, abyste měli absolutní klid a jistotu, že vaše peníze i reputace jsou v bezpečí.

(tým ARROWS advokátní kanceláře)

Proč zvolit pro prodej firmy právě ARROWS?

• Byznysové myšlení místo paragrafů: Víme, že první nabídka v LOI není finální částka. Rozumíme rozdílu mezi Enterprise Value a Equity Value a při vyjednávání se soustředíme na klíčové ekonomické parametry, jako je pracovní kapitál či čistý dluh.
• Neprůstřelná smlouva je základ: Detailně nastavujeme prohlášení a záruky (Representations & Warranties) tak, abychom minimalizovali vaši odpovědnost po prodeji. Umíme efektivně pracovat s nástroji jako „basket“ (finanční práh pro nároky) nebo reparační lhůta, které vás chrání před zbytečnými spory o drobnosti po předání firmy.
• Nemovitosti: Máme rozsáhlé zkušenosti s prodejem společností, kde hrají hlavní roli nemovitosti (výrobní areály, logistická centra, developerské projekty). Víme, jak správně ošetřit specifická rizika, jako jsou environmentální zátěže, technický stav budov nebo nájemní vztahy, která mají přímý dopad na kupní cenu.
• Bezpečí a „uklizeno“ pro exit: Spolupracujeme s daňovými poradci a auditory, abychom správně strukturovali prodej. S námi budete mít před prodejem perfektně uklizeno, což může znamenat rozdíl v desítkách milionů korun.
• Mezinárodní přesah (ARROWS International): Pokud vaše transakce přesahuje hranice ČR, jdeme s vámi. Díky naší síti efektivně řídíme složité přeshraniční akvizice a expanze do ciziny.

Obraťte se na nás, pokud:

• Zvažujete prodej: Chcete firmu profesionálně připravit na exit, eliminovat procesní vady a dosáhnout maximální možné prodejní ceny.
• Hledáte investora: Potřebujete nastavit neprůstřelná pravidla pro vstup strategického partnera nebo VC fondu, včetně opčních programů a exitových scénářů.
• Obdrželi jste nabídku: Máte na stole indikativní nabídku (LOI) a potřebujete dravého partnera pro vyjednání tvrdých ekonomických podmínek a omezení vaší odpovědnosti.
• Plánujete akvizici: Chystáte nákup konkurence a potřebujete hloubkovou prověrku (due diligence), která odhalí reálná rizika pod kapotou kupované společnosti.
• Řešíte strukturu: Váháte mezi prodejem podílu (Share Deal) a aktiv (Asset Deal) a hledáte řešení, které bude daňově efektivní a byznysově bezpečné.
• Čistíte stůl před exitem: Potřebujete vnitřní reorganizaci, fúzi nebo odštěpení rizikových částí byznysu, aby byla skupina pro kupujícího dokonale přehledná.

Transakce a právní struktury jsme úspěšně vyřešili pro více než 2 000 klientů. Naši odbornost potvrzuje ocenění Právnická firma roku 2024. Mezi subjekty, které se spoléhají na naše poradenství, patří například:

• MONETA Money Bank
• ARRIVA
• ARDON
• Český svaz ledního hokeje
• Přerovské strojírny, Nidec Leroy, Keestrack
• a další desítky firem

Nenechte transakční rizika brzdit váš rozvoj. Domluvte si nezávaznou konzultaci, kde probereme vaši exitovou strategii.

A) Prodej a nákup společností (Sell-side & Buy-side)

Eliminujeme rizika, která nevidíte, a maximalizujeme hodnotu, kterou získáte.

• Strukturování transakcí: Návrh optimálního postupu (Share Deal vs. Asset Deal).
• Vyjednávání LOI a Term Sheetů: Nastavení klíčových parametrů hned na začátku.
• Transakční dokumentace: Sepis a revize neprůstřelných smluv o převodu (SPA).
• Vypořádání (Closing): Řízení procesu podepisování a bezpečný převod peněz.

B) Due Diligence a příprava na prodej (Vendor DD)

Neřešíme jen papíry, hledáme reálná rizika, která by mohla po koupi „vybuchnout“.

• Právní a daňová prověrka: Důkladná hloubková kontrola na straně kupujícího.
• Vendor Due Diligence: Příprava prodejce na prověrku, aby v očích kupce vypadal bezchybně.
• Správa datové místnosti (VDR): Organizace a ochrana vašich citlivých dat.
• Identifikace rizik: Návrh nápravných opatření nebo slev z ceny před uzavřením obchodu.

C) Transakce s nemovitostním prvkem

Specializujeme se na prodeje firem, kde hrají hlavní roli areály, haly nebo developerské projekty.

• Prověrka vlastnických titulů: Analýza věcných břemen a vlastnických práv.
• Analýza nájemních vztahů: Posouzení dopadu nájmů na celkovou valuaci (yield).
• Environmentální a technická rizika: Ošetření vad, které mají přímý dopad na kupní cenu.
• Specifické záruky: Nastavení prohlášení a záruk ušitých na míru realitnímu byznysu.

D) Mezinárodní transakční agenda

S námi neřešíte hranice, ale byznys. Koordinujeme transakce napříč jurisdikcemi.

• Vstup zahraničních investorů: Podpora při akvizicích českých firem globálními hráči.
• Koordinace přeshraničních fúzí: Realizace složitých operací v rámci EU i mimo ni.
• Mezinárodní standardy: Zajištění souladu s cizím právem a mezinárodní compliance.
• Vícejazyčná dokumentace: Jednání a sepis smluv v angličtině nebo němčině.

Cesta k úspěšnému exitu (Náš proces)

1) Ostrá transakční analýza

Podíváme se pod kapotu vaší firmy a posoudíme reálnou tržní hodnotu. Najdeme slabá místa a doporučíme nejvhodnější strukturu prodeje s ohledem na daně.

• Výsledek: Jasná strategie pro oslovení investorů a seznam priorit k vyřešení

2) Strategické vyjednávání podmínek

Zastoupíme vás při vyjednávání LOI. Nastavíme exkluzivitu a cenu tak, abyste se nestali „rukojmím“ kupujícího. Řídíme proces Due Diligence tak, aby vás nebrzdil v rozvoji.

• Výsledek: Byznysově funkční dohoda, která chrání vaše zájmy od prvního dne.

3) Realizace neprůstřelné dokumentace

Připravíme precizní SPA smlouvy. Důraz klademe na systém záruk (Representations & Warranties), který vás ochrání před budoucími nároky i po prodeji.

• Výsledek: Dokumentace, které rozumí management i investoři a která je maximálně vymahatelná.

4) Bezpečný Closing a vypořádání

Dohlédneme na splnění odkládacích podmínek a zajistíme bezpečný převod peněz přes advokátní úschovu. Jsme s vámi až do úplného předání firmy a vysušení inkoustu.

• Výsledek: Úspěšně uzavřený obchod a peníze bezpečně na vašem účtu.

Náš tým na transakce

Expertní zázemí 15+ právníků a analytiků, kteří rozumí transakcím i specifikům byznysu. 

Často kladené otázky (FAQ)

1. Jak dlouho celý proces prodeje firmy trvá? Prodej firmy je maraton, nikoli sprint. Od rozhodnutí prodat po finální vypořádání (Closing) počítejte obvykle s 9 až 18 měsíci. Samotná aktivní fáze od oslovení investorů po podpis smlouvy trvá nejčastěji 6 až 12 měsíců.

2. Umíte řešit i složité případy, např. s nemovitostmi nebo spory? Ano, jsme specialisté na komplexní transakce, včetně prodejů holdingových struktur, developerských projektů nebo rodinných firem s „kostlivci ve skříni“. Právě u transakcí s nemovitostním prvkem se nejvíce projeví naše expertíza v detailní přípravě.

3. Řešíte v rámci transakce i daňové souvislosti? Ano, daňová stránka věci je pro čistý výnos z prodeje naprosto zásadní. Úzce spolupracujeme s daňovými poradci, abychom navrhli strukturu, která je daňově optimální – ať už jde o časový test pro osvobození od daně nebo řešení specifik roku 2025/2026.

4. Pomůžete nám i s prodejem do zahraničí? Rozhodně. Máme zkušenosti s zastupováním klientů při transakcích s globálními lídry i zahraničními fondy. Díky síti ARROWS International zajistíme právní servis napříč jurisdikcemi a přizpůsobíme dokumentaci mezinárodním standardům.

5. Kde máme začít, pokud uvažujeme o prodeji? Nejlepším prvním krokem je nezávazná konzultace, ideálně 1-2 roky před plánovaným prodejem. To nám dá čas na strategickou přípravu, „vyčištění“ firmy a nastavení procesů tak, abyste v očích investorů maximalizovali hodnotu. Napište nám a probereme vaše možnosti.

Přečtěte si články právníků z ARROWS:

1. Jak najít kupce pro Vaši firmu a určit její cenu?
2. Právní průvodce prodejem firmy
3. AML compliance ve finančních transakcích s mezinárodním prvkem
4. Úpravy ceny před prodejem firmy
5. Due diligence zaměstnanců při prodeji firmy nebo akvizici

Jste připraveni zajistit právní jistotu a strategický růst vašeho podnikání? Kontaktujte ARROWS advokátní kancelář ještě dnes a proberte, jak mohou jejich specialisté podpořit vaše cíle.

Nechcete tenhle problém řešit sami? Věří nám více než 2000 klientů a jsme oceněni jako Právnická firma roku 2024. Podívejte se ZDE na naše reference.